تحديد حجم مركز تداول العملات الأجنبية: ما مقدار المخاطرة التي يجب أن تخاطر بها في كل عملية تداول؟

يعد تحديد حجم المركز جزءًا من التداول الذي يحول فكرة الرسم البياني إلى مخاطر حسابية. يمكن لمتداولين الدخول في نفس إعداد اليورو مقابل الدولار الأميركي بنفس نقطة التوقف والهدف، لكن أحدهما يخاطر بـ 10 دولارات بينما يخاطر الآخر بـ 300 دولار. الفرق ليس الرسم البياني. إنه الحجم.

إذا تعلمت مهارة مخاطرة واحدة فقط، فتعلم هذه المهارة. يحدد حجم المركز ما إذا كانت الصفقة الخاسرة هي نتيجة طبيعية أم مشكلة خطيرة في الحساب.

إجابة سريعة

تحديد حجم مركز الفوركس يعني اختيار حجم العقد بناءً على رصيد الحساب، والمخاطر المخططة، ومسافة التوقف. يتمثل النهج المحافظ الشائع في المخاطرة بنسبة صغيرة من الحساب لكل عملية تداول، ثم حساب حجم اللوت بحيث يساوي وقف الخسارة المخاطر المخطط لها. يجب أن يأتي حجم المركز بعد مسافة التوقف، وليس قبلها.

ابدأ بمخاطر الحساب

قبل اختيار حجم اللوت، حدد مقدار الحساب الذي يمكن خسارته إذا كانت الصفقة خاطئة. يستخدم العديد من المتداولين الحذرين نسبة مئوية ثابتة صغيرة، مثل 0.5 بالمائة أو 1 بالمائة. يعتمد العدد الدقيق على الخبرة والاستراتيجية والتسامح.

النقطة المهمة هي الاتساق. إذا كانت إحدى الصفقات تخاطر بنسبة 1 في المائة وتخاطر التجارة التالية بنسبة 8 في المائة لأنها "تبدو أفضل"، فإن الخطة ليست مستقرة.

هذه الأرقام ليست توصيات. أنها تظهر كيف تتغير المخاطر مع حجم الحساب.

مسافة التوقف تأتي بعد ذلك

بمجرد معرفة مخاطر الحساب المخطط لها، قم بقياس مسافة التوقف. إذا كانت الصفقة خاطئة على بعد 30 نقطة، فيجب أن يجعل حجم اللوت 30 نقطة مساوية للمخاطر المخطط لها. إذا كانت هناك صفقة خاطئة أخرى على بعد 80 نقطة، فيجب أن يكون حجم اللوت أصغر عادةً.

هذا هو المكان الذي يقوم فيه العديد من المبتدئين بعكس العملية. يختارون حجم العقد الذي يرغبون فيه، ثم يضعون نقطة توقف تجعل التداول يبدو في المتناول. وهذا عادة ما يخلق توقفات في المواقع السيئة.

حساب المثال

لنفترض أن المتداول لديه حساب بقيمة 2000 دولار ويريد المخاطرة بنسبة 1 بالمائة. المخاطرة المخططة هي 20 دولارًا. تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي لديه توقف بمقدار 40 نقطة. يجب أن يتم تحديد حجم المركز بحيث تكون 40 نقطة تساوي حوالي 20 دولارًا قبل الانزلاق المحتمل.

إذا كان المتداول يستخدم حجم اللوت حيث 40 نقطة تساوي 80 دولارًا، فإن الخطر الحقيقي هو 4 بالمائة، وليس 1 بالمائة. لقد تم بالفعل كسر الخطة قبل بدء التجارة.

الرافعة المالية ليست حجم المركز

تؤثر الرافعة المالية على حجم المركز الذي يسمح به الوسيط. ولا يخبرك بمقدار المخاطرة المناسبة. قد يسمح الوسيط بتداول أكبر بكثير مما ينبغي أن يأخذه الحساب.

استخدم الرافعة المالية كقدرة. استخدام حجم الموقف كقرار المخاطر.

أخطاء التحجيم الشائعة

الخطأ الأول هو استخدام نفس حجم اللوت في كل صفقة. لا يحمل توقف 20 نقطة ووقف 80 نقطة نفس المخاطر إذا لم يتغير حجم اللوت. الخطأ الثاني هو زيادة الحجم بعد الخسارة للتعافي بشكل أسرع. وهذا عادة ما يحول سلسلة الخسارة العادية إلى تراجع أكبر. الخطأ الثالث هو تجاهل الصفقات المفتوحة. إذا كانت هناك ثلاثة مراكز مفتوحة في وقت واحد، فإن المخاطر المجمعة يمكن أن تكون أكبر بكثير من المخاطر الموضحة على تذكرة واحدة.

قم بمراجعة إجمالي التعرض قبل إضافة صفقة أخرى. إذا كانت مراكز اليورو مقابل الدولار الأميركي، والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، والذهب تراهن جميعها بشكل فعال على ضعف الدولار، فقد يكون الحساب أكثر تركيزا مما يبدو.

الذهب وتحجيم الموقف

يحتاج XAUUSD إلى اهتمام خاص لأن حجم العقد وتقلبه يمكن أن يجعل مخاطر الأموال أكبر من المتوقع. إن وقف حركة الذهب المقاس بالدولار يجب أن يترجم إلى حساب المخاطر. نفس حجم اللوت المستخدم في زوج العملات الأجنبية قد يكون كبيرًا جدًا على الذهب.

قبل تداول الذهب أو نسخ إستراتيجية الذهب، تحقق من حجم العقد ومسافة التوقف والسبريد والهامش. يجب مراجعة استراتيجيات مثل Swing Trading + Gold Breakout وScalping + Gold Grid مع وضع ذلك في الاعتبار.

تحديد حجم المركز لنسخ التداول

نسخ التداول له سؤال خاص به: ما مقدار رأس المال الذي يجب ربطه أو تخصيصه؟ حتى إذا كان الموفر يتحكم في الإدخالات، فإنك تتحكم في التعرض. ابدأ بالحد الأقصى للسحب الذي يمكنك تحمله والعمل إلى الخلف.

إذا أظهرت إحدى الاستراتيجيات تراجعًا بنسبة 15 بالمائة ويمكنك تحمل نسبة 5 بالمائة فقط على مستوى الحساب، فلا تقم بتخصيص الحساب بالكامل. قم بتقليل التخصيص أو اختر استراتيجية أقل خطورة.

قائمة المراجعة النهائية

قبل كل تداول أو إستراتيجية منسوخة، تحقق مما يلي:

• رصيد الحساب أو حقوق الملكية.
• نسبة المخاطر المخططة أو المبلغ.
• مسافة التوقف أو التراجع المتوقع.
• حجم القطعة أو إعداد التخصيص.
• انتشار والانزلاق العازلة.
• الحد الأقصى لعدد المراكز المفتوحة.
• ما إذا كانت التجارة لا تزال مناسبة بعد التكاليف.

حجم الموقف ليس براقة. وهو ما يبقي خطة التداول على قيد الحياة بعد الخسائر العادية.