外国為替レバレッジと証拠金: 小さなポジションがどのようにして大きなリスクになるのか

レバレッジはFXが初心者を魅了する理由の1つです。これにより、より少ない入金でより大きなポジションをコントロールできるようになります。これにより、取引が身近に感じられるようになりますが、損失の推移も早くなります。ポジションが大きすぎる場合、トレードで遠くまで移動する必要はありません。

重要な問題は、ブローカーが提供するレバレッジの大きさではありません。重要なのは、実際にどの程度のリスクを利用しているのかということです。

簡単な回答

外国為替レバレッジを利用すると、口座は現金残高より大きなポジションを管理できます。マージンは、ブローカーがそのポジションをオープンにしておくために確保しておく金額です。自由マージンは残りのクッションです。損失により口座が減りすぎる場合、ブローカーはマージンコールを発行したり、ポジションをクローズしたりする場合があります。レバレッジを目標としてではなく、利用可能な容量として使用します。

レバレッジは能力です

ブローカーが 30:1 のレバレッジを提供する場合、トレーダーは口座残高よりもはるかに大きなポジションを管理できます。それは、トレーダーが最大値を使用する必要があるという意味ではありません。レバレッジは、可能なポジションサイズを単に変更するだけです。

レバレッジは車の速度能力のようなものだと考えてください。車は非常に速く走行できるかもしれませんが、すべての道路で高速が適切であるとは限りません。トレーダーは、口座に合ったポジションサイズを選択する必要があります。

証拠金と自由証拠金

証拠金とは、オープントレードのために確保される金額です。無料証拠金は、証拠金とオープン損益を考慮した後に利用可能な残りのものです。取引が不利な方向に進むと、自由証拠金が縮小する可能性があります。

ブローカーごとにマージン コールとストップアウト ポリシーが異なります。取引する前にブローカーのルールをお読みください。

例: なぜサイズが重要なのか

トレーダーが 1,000 ドルの口座を持っていると仮定します。 EURUSD の少額のポジションは、通常の価格変動が管理できるほどゆっくりと動く可能性があります。ポジションがはるかに大きいと、同じ価格変動によってストレスのかかる損失が生じる可能性があります。

市場はさらに危険になったわけではない。ポジションのサイズがそれをより危険にしました。

ポジションに対して 20 ピップスの動きで 10 ドルのリスクが生じる場合、そのトレードは保守的な計画に適合する可能性があります。同じ 20 ピップスの動きで 150 ドルのリスクが生じる場合、口座はさらに大きなドローダウンにさらされることになります。レバレッジによりより大きなポジションが可能になりましたが、トレーダーはリスクを選択しました。

マージンコールと強制決済

マージンコールは、アカウントに十分なクッションがなくなったことを示す警告です。ストップアウトとは、ブローカーがルールに従ってポジションの決済を開始することです。これは、市場が不安定なときに、特に複数の取引が行われている場合、または口座が大きくレバレッジされている場合に急速に発生する可能性があります。

強制終了は制御を奪うため苦痛を伴います。ブローカーは自らのリスクを守っています。それは戦略を管理することではありません。

なぜゴールドには特別な注意が必要なのか

XAUUSD は素早く動くことができ、主要な外国為替ペアよりも広いストップが必要になる場合があります。 EURUSD では普通に感じられるロットサイズでも、金では強すぎる可能性があります。スプレッドが拡大したり、価格が急騰したりすると、無料証拠金が予想よりも早く減少する可能性があります。

ゴールド戦略、グリッド、高頻度手法はマージンを念頭に置いてチェックする必要があります。 TestedSignals では、スイング トレーディング + ゴールド ブレイクアウト、スキャルピング + ゴールド グリッド、EURUSD + ゴールド グリッド などのページにアクセスする前に、商品のエクスポージャーとリスク レベルを確認してください。

レバレッジとコピー取引

コピートレードは新たなレイヤーを追加します。プロバイダーのポジションサイジングは、お客様のアカウントのサイズや快適さのレベルと一致しない場合があります。配分設定が積極的すぎる場合、コピーされた取引は予想よりも多くのマージンを使用する可能性があります。

コピーする前に、ロットサイズがどのようにスケールされるかを理解してください。プラットフォームが比例的にコピーするか、固定乗数を使用するか、または露出を制限できるかどうかを確認します。割り当て設定を説明できない場合は、まだリアルマネーを接続しないでください。

より安全なレバレッジルーチン

毎回の取引や割り当てのコピーの前に、次のことを尋ねてください。

• ストップに当たった場合の最大損失はいくらですか?
• ストップがずれたらどうなるのでしょうか？
• エントリー後の自由証拠金はどれくらい残っていますか？
• 一度にいくつのオープントレードが存在できますか?
• ニュースの動きによって強制閉鎖が引き起こされる可能性はあるでしょうか?
• ロットサイズはアカウントに基づいていますか、それとも感情に基づいていますか?

目標は、ブローカーの強制終了ルールから遠ざかることです。通常の市場の動きによってアカウントが脅かされる場合、ポジションが大きすぎます。

最終的な考え

レバレッジは敵ではありません。レバレッジの悪用です。レバレッジを慎重なサイジングのためのツールとして扱うトレーダーには、リスクを管理するチャンスがあります。レバレッジを小規模口座を大規模口座のように振る舞わせる方法として扱うトレーダーは、通常、トラブルを回避するための一歩手前です。