Como escolher uma estratégia Forex sem perseguir o maior retorno

A estratégia de maior retorno nem sempre é a melhor estratégia para sua conta. Uma estratégia pode obter ganhos impressionantes e ainda assim ser demasiado volátil, demasiado cara para executar, demasiado dependente de uma condição de mercado ou demasiado stressante para ser seguida.

Escolher uma estratégia forex deve parecer mais uma correspondência de risco do que comprar uma tabela de classificação. O objetivo é encontrar um método cujos períodos ruins você possa sobreviver, e não apenas aquele cujos melhores meses pareçam emocionantes.

Resposta rápida

Escolha uma estratégia forex analisando o histórico ao vivo, rebaixamento, frequência de negociação, instrumentos, custos de corretagem, dimensionamento de posição, exposição aberta e estilo de mercado. Evite escolher apenas pelo retorno total. Uma estratégia de retorno mais baixo com redução controlada e execução clara pode ser mais adequada do que uma estratégia de retorno alto com risco oculto ou desconfortável.

O retorno é apenas uma métrica

Return conta o que aconteceu. Não informa qual risco foi assumido. Duas estratégias podem gerar 5% em um mês e seguir caminhos completamente diferentes. Pode-se ter sacado 4%. Outro pode ter tido uma perda de 25% antes de se recuperar.

Se você comparar apenas o retorno, perderá a experiência de manter a estratégia durante um período ruim.

Ajuste de rebaixamento

Drawdown é o primeiro filtro. Se o rebaixamento histórico de uma estratégia fizer com que você se desconecte, a estratégia não combina com você. Não importa se outra pessoa pode tolerar isso.

Um exercício útil é imaginar o rebaixamento acontecendo logo após a conexão. Se uma queda de 15% o deixaria em pânico, não distribua como se pudesse tolerar 15%. Reduza a alocação ou escolha outra estratégia.

Entenda o estilo de estratégia

Uma estratégia de scalping depende de uma execução rigorosa e de decisões frequentes. Uma estratégia de swing depende de paciência e de um movimento mais amplo do mercado. Uma estratégia de rede pode funcionar em intervalos, mas acarreta um risco flutuante mais profundo quando as tendências persistem.

O estilo diz que tipo de desconforto esperar. Estratégias rápidas podem criar muitos resultados pequenos. As estratégias de swing podem testar a paciência. As estratégias de grade podem testar a tolerância à exposição aberta.

Verifique a mixagem de instrumentos

EURUSD, GBPUSD e XAUUSD não se comportam da mesma maneira. O ouro pode se mover com mais violência. GBPUSD pode criar quebras falsas e acentuadas. EURUSD pode ser mais líquido, mas ainda reage fortemente às notícias do banco central e da inflação.

Se uma estratégia negocia vários instrumentos, observe quais deles criam o retorno e quais criam o rebaixamento. Uma estratégia mista pode parecer equilibrada ou pode ocultar um instrumento que acarreta a maior parte do risco.

Corretor e ajuste de custos

A mesma estratégia pode funcionar de forma diferente sob diferentes condições de corretagem. O scalping é sensível ao spread e à comissão. O ouro é sensível a spreads, derrapagens e termos contratuais. As estratégias overnight são sensíveis à troca.

Antes de copiar ou negociar, revise a configuração da corretora e o tipo de conta. Use a página corretores e cada página de estratégia juntas. Uma estratégia bonita com as condições erradas da corretora pode decepcionar.

Use um perfil de risco pessoal

Crie um filtro pessoal simples antes de comparar estratégias:

• Rebaixamento máximo aceitável.
• Instrumentos preferidos.
• Histórico mínimo ao vivo.
• Frequência máxima de negociação.
• Requisitos do corretor ou plataforma.
• Se você pode tolerar perdas abertas.
• Se você deseja aprendizado manual ou negociação de cópias.

Isso evita que você mude seus padrões sempre que um gráfico de desempenho parecer atraente.

Comparando estratégias em TestedSignals

No TestedSignals, compare páginas como Mix Safe Strategy VT Markets, Swing Trading + Gold Breakout e Scalping + Gold Grid por mais do que retorno. Observe o nível de risco, os instrumentos, o corretor, os links ativos e se o estilo de estratégia se adapta à sua conta.

A estratégia certa para uma conta pequena e cautelosa pode não ser a mesma que a estratégia certa para alguém que procura um risco mais elevado. Isso é normal. O ajuste é importante.

Um processo de seleção sensato

Utilize esta ordem:

1. Remova estratégias com rebaixamento inaceitável.
2. Remova estratégias cuja configuração do corretor você não pode usar.
3. Remova estratégias cujos instrumentos você não entende.
4. Compare as estratégias restantes por histórico ao vivo e consistência.
5. Comece aos poucos se decidir se conectar.
6. Revise após um período fixo em vez de reagir a cada negociação.

Este processo é mais lento do que perseguir o maior número. Esse é o ponto.

Pensamento final

Uma estratégia não é boa porque rendeu dinheiro no mês passado. É útil apenas se o risco, a execução e o comportamento corresponderem à pessoa que o utiliza. Escolha primeiro a capacidade de sobrevivência. O retorno vem em segundo lugar.