Phân bổ giao dịch sao chép: Bạn nên kết nối bao nhiêu vốn?

Quyết định sao chép giao dịch khó khăn nhất thường không phải là nên tuân theo chiến lược nào. Đó là bao nhiêu vốn để kết nối. Một chiến lược có thể phù hợp với mức phân bổ nhỏ và không thoải mái khi phân bổ lớn. Phân bổ biến rủi ro chiến lược thành rủi ro tài khoản.

Việc phân bổ phù hợp phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rút vốn, lịch sử trực tiếp, thiết lập môi giới, quy mô tài khoản và liệu bạn có thể giữ bình tĩnh trong giai đoạn tồi tệ hay không.

Trả lời nhanh

Phân bổ giao dịch sao chép phải dựa trên mức rút vốn của chiến lược, mức lỗ tài khoản tối đa có thể chấp nhận được của bạn, điều kiện của nhà môi giới và mức độ tin cậy vào hồ sơ trực tiếp. Bắt đầu nhỏ hơn mức tối đa bạn có thể chi trả, quan sát quá trình thực hiện và chỉ tăng sau khi trải nghiệm thực tế phù hợp với hồ sơ chiến lược. Đừng phân bổ toàn bộ vốn cho một chiến lược chỉ vì lợi nhuận gần đây có vẻ cao.

Bắt đầu với việc rút tiền

Drawdown là đầu vào đầu tiên. Nếu một chiến lược trước đó đã giảm 15%, bạn nên cho rằng giai đoạn tương tự hoặc tồi tệ hơn có thể xảy ra lần nữa. Việc rút tiền trong quá khứ không phải là giới hạn. Đó chỉ là lịch sử.

Nếu tài khoản của bạn không thể chấp nhận được khoản rút tiền đó, hãy giảm phân bổ. Ví dụ: nếu một chiến lược có thể giảm 20 phần trăm và bạn phân bổ một nửa tài khoản của mình thì tác động ở cấp tài khoản là khoảng 10 phần trăm trước các yếu tố khác. Điều đó có thể vẫn còn quá nhiều hoặc có thể chấp nhận được tùy thuộc vào kế hoạch của bạn.

Bắt đầu nhỏ

Việc phân bổ đầu tiên phải là một thử nghiệm, không phải là một cam kết. Bạn đang kiểm tra xem các giao dịch có được sao chép chính xác hay không, mức chênh lệch có khớp với kỳ vọng hay không, mức giảm có thể chấp nhận được và chiến lược có hoạt động như mô tả hay không.

Bắt đầu từ quy mô nhỏ đặc biệt quan trọng đối với chiến lược vàng, chiến lược mở rộng quy mô và hệ thống lưới. Những điều này có thể nhạy cảm với việc thực thi, lây lan hoặc tiếp xúc mở.

Tăng chậm

Nếu giai đoạn đầu diễn ra suôn sẻ, không tự động chuyển sang phân bổ tối đa. Xem xét liệu chiến lược có trải qua các điều kiện bình thường hay chỉ là một giai đoạn thuận lợi. Một tháng yên tĩnh có thể không cho thấy chiến lược xử lý căng thẳng như thế nào.

Quá trình mở rộng quy mô chậm hơn có thể trông như thế này:

• Quan sát với sự phân bổ nhỏ.
• Xem lại các giao dịch và chi phí được sao chép.
• Tăng khiêm tốn sau ngày xem xét theo kế hoạch.
• Giảm nếu rút vốn hoặc thực hiện khác với mong đợi.
• Dừng lại nếu các quy tắc bị vi phạm hoặc rủi ro trở nên không rõ ràng.

Nhiều chiến lược

Một số nhà giao dịch chia phân bổ cho các chiến lược. Điều này có thể làm giảm sự phụ thuộc vào một phương pháp nhưng cũng có thể tạo ra sự chồng chéo tiềm ẩn. Nếu một số chiến lược đều giao dịch XAUUSD hoặc tất cả đều phụ thuộc vào sự suy yếu của đồng đô la thì tài khoản có thể không đa dạng như vẻ ngoài của nó.

Kiểm tra chồng chéo công cụ, chồng chéo môi giới và phong cách chiến lược. Hai cái tên khác nhau vẫn có thể có cùng rủi ro.

Một ví dụ phân bổ đơn giản

Hãy tưởng tượng một tài khoản có 5.000 đô la. Nhà giao dịch cảm thấy thoải mái với mức rút tiền 5% ở cấp tài khoản từ giao dịch sao chép, hoặc khoảng 250 đô la. Một chiến lược trước đây đã cho thấy mức giảm 20%. Việc phân bổ toàn bộ tài khoản sẽ khiến khoản rút vốn tương tự tương đương khoảng 1.000 đô la, vượt xa giới hạn thoải mái. Việc phân bổ 25 phần trăm tài khoản sẽ làm cho chiến lược tương tự đó giảm xuống gần 250 đô la trước khi trượt giá và chênh lệch.

Đây không phải là một công thức để phân bổ hợp lý. Đó là một cách để suy nghĩ. Bắt đầu từ sự mất mát mà bạn có thể chịu đựng được, sau đó quay ngược lại đến mức bị tổn thương.

Đánh giá phân bổ tín hiệu đã thử nghiệm

Trên TestedSignals, các trang chiến lược như Thị trường VT chiến lược an toàn kết hợp, Giao dịch xoay vòng + đột phá vàng và Scalping + Gold Grid phải được so sánh theo mức độ rủi ro, công cụ, nhà môi giới và hồ sơ trực tiếp. Việc phân bổ phải phản ánh những khác biệt đó.

Sử dụng hướng dẫn sao chép giao dịch và tuyên bố từ chối trách nhiệm rủi ro trước khi kết nối vốn. Vấn đề không phải là tránh mọi rủi ro. Vấn đề là tránh gặp nhiều rủi ro hơn bạn dự định.

Khi nào cần giảm hoặc dừng

Quyết định các quy tắc giảm trước khi chiến lược bước vào giai đoạn rút vốn. Bạn có thể giảm nếu mức rút vốn vượt quá ngưỡng, nếu việc thực thi được sao chép khác với nhà cung cấp, nếu chi phí của nhà môi giới thay đổi hoặc nếu chiến lược thay đổi hành vi.

Tránh đưa ra quyết định dừng đầu tiên trong lúc hoảng loạn. Sự hoảng loạn thường xuất hiện khi kế hoạch không đủ cụ thể.

Danh sách kiểm tra cuối cùng

Trước khi phân bổ, hãy trả lời:

• Khoản lỗ tối đa ở cấp tài khoản của tôi là bao nhiêu?
• Chiến lược đã thể hiện sự suy giảm nào?
• Bản ghi trực tiếp dài bao lâu?
• Những công cụ nào tạo ra rủi ro?
• Nhà môi giới của tôi có phù hợp với thiết lập không?
• Phân bổ nào bắt đầu đủ nhỏ?
• Quy tắc nào khiến tôi giảm bớt hoặc dừng lại?

Sao chép phân bổ giao dịch là lập ngân sách rủi ro. Nếu ngân sách không rõ ràng thì quyết định chưa sẵn sàng.