Đòn bẩy và ký quỹ ngoại hối: Làm thế nào các vị thế nhỏ trở thành rủi ro lớn

Đòn bẩy là một trong những lý do khiến forex thu hút người mới bắt đầu. Nó cho phép một khoản tiền gửi nhỏ hơn kiểm soát một vị thế lớn hơn. Điều đó có thể làm cho việc giao dịch trở nên dễ dàng hơn nhưng nó cũng khiến cho các khoản lỗ diễn ra nhanh hơn. Giao dịch không cần phải di chuyển xa khi vị thế quá lớn.

Câu hỏi quan trọng không phải là mức đòn bẩy mà nhà môi giới cung cấp. Câu hỏi quan trọng là bạn thực sự đang sử dụng bao nhiêu rủi ro.

Trả lời nhanh

Đòn bẩy ngoại hối cho phép tài khoản của bạn kiểm soát một vị thế lớn hơn số dư tiền mặt của bạn. Ký quỹ là số tiền mà nhà môi giới dành ra để giữ vị thế đó ở trạng thái mở. Tiền ký quỹ miễn phí là phần đệm còn lại. Nếu thua lỗ làm giảm tài khoản quá nhiều, nhà môi giới có thể đưa ra lệnh gọi ký quỹ hoặc đóng các vị thế. Sử dụng đòn bẩy như khả năng sẵn có chứ không phải làm mục tiêu.

Đòn bẩy là năng lực

Nếu nhà môi giới cung cấp đòn bẩy 30:1, nhà giao dịch có thể kiểm soát một vị thế lớn hơn nhiều so với số dư tài khoản. Điều đó không có nghĩa là người giao dịch nên sử dụng mức tối đa. Đòn bẩy chỉ đơn giản là thay đổi kích thước vị thế có thể có.

Hãy nghĩ về đòn bẩy giống như khả năng tăng tốc của một chiếc ô tô. Một chiếc ô tô có thể đi rất nhanh nhưng điều đó không khiến tốc độ cao phù hợp trên mọi con đường. Người giao dịch vẫn cần chọn kích thước vị thế phù hợp với tài khoản.

Ký quỹ và ký quỹ miễn phí

Ký quỹ là số tiền dành cho các giao dịch mở. Số tiền ký quỹ miễn phí là số tiền còn lại sau khi xem xét số tiền ký quỹ và lãi hoặc lỗ mở. Khi giao dịch đi ngược lại bạn, số tiền ký quỹ tự do có thể bị thu hẹp.

Các nhà môi giới khác nhau có chính sách gọi ký quỹ và dừng giao dịch khác nhau. Đọc các quy tắc môi giới trước khi giao dịch.

Ví dụ: Tại sao kích thước lại quan trọng

Giả sử một nhà giao dịch có tài khoản 1.000 đô la. Một vị thế EURUSD nhỏ có thể di chuyển đủ chậm để có thể quản lý được những biến động giá thông thường. Một vị thế lớn hơn nhiều có thể khiến cùng một chuyển động giá tạo ra sự thua lỗ căng thẳng.

Thị trường không trở nên nguy hiểm hơn. Kích thước vị trí làm cho nó nguy hiểm hơn.

Nếu một động thái 20 pip so với vị thế có rủi ro là 10 đô la thì giao dịch có thể phù hợp với một kế hoạch thận trọng. Nếu cùng một động thái 20 pip có rủi ro là 150 đô la, tài khoản sẽ có nguy cơ bị rút tiền lớn hơn nhiều. Đòn bẩy giúp có thể mở được vị thế lớn hơn nhưng nhà giao dịch lại chọn rủi ro.

Lệnh gọi ký quỹ và đóng cửa bắt buộc

Lệnh gọi ký quỹ là cảnh báo rằng tài khoản không còn đủ đệm. Điểm dừng là khi nhà môi giới bắt đầu đóng các vị thế theo quy tắc của nó. Điều này có thể xảy ra nhanh chóng khi thị trường biến động, đặc biệt nếu có nhiều giao dịch được mở hoặc tài khoản có đòn bẩy cao.

Việc buộc phải đóng cửa gây đau đớn vì chúng loại bỏ sự kiểm soát. Nhà môi giới đang bảo vệ rủi ro của chính mình. Nó không quản lý chiến lược của bạn.

Tại sao vàng cần được chăm sóc thêm

XAUUSD có thể di chuyển nhanh chóng và có thể yêu cầu điểm dừng rộng hơn các cặp ngoại hối chính. Kích thước lô có vẻ bình thường đối với EURUSD có thể quá mạnh đối với vàng. Nếu chênh lệch tăng hoặc giá tăng đột biến, số tiền ký quỹ tự do có thể giảm nhanh hơn dự kiến.

Các chiến lược vàng, lưới và phương pháp tần số cao cần được kiểm tra có tính đến lợi nhuận. Trên TestedSignals, hãy xem xét mức độ rủi ro và mức độ rủi ro của công cụ trước khi theo dõi các trang như Giao dịch xoay vòng + Đột phá vàng, Scalping + Gold Grid và EURUSD + Gold Grid.

Đòn bẩy và sao chép giao dịch

Giao dịch sao chép thêm một lớp khác. Kích thước vị thế của nhà cung cấp có thể không khớp với quy mô tài khoản hoặc mức độ thoải mái của bạn. Nếu cài đặt phân bổ quá linh hoạt, các giao dịch được sao chép có thể sử dụng nhiều tiền ký quỹ hơn dự kiến.

Trước khi sao chép, hãy hiểu kích thước lô được chia tỷ lệ như thế nào. Kiểm tra xem nền tảng có sao chép theo tỷ lệ, sử dụng hệ số nhân cố định hay cho phép bạn giới hạn mức hiển thị. Nếu bạn không thể giải thích cài đặt phân bổ, thì đừng kết nối tiền thật.

Một thói quen sử dụng đòn bẩy an toàn hơn

Trước mỗi giao dịch hoặc phân bổ sao chép, hãy hỏi:

• Mức lỗ tối đa là bao nhiêu nếu điểm dừng bị nhấn?
• Điều gì xảy ra nếu điểm dừng trượt?
• Số tiền ký quỹ khả dụng còn lại sau khi vào lệnh là bao nhiêu?
• Có thể tồn tại bao nhiêu giao dịch mở cùng một lúc?
• Một động thái tin tức có thể kích hoạt việc buộc phải đóng cửa không?
• Kích thước lô dựa trên tài khoản hay cảm xúc?

Mục tiêu là tránh xa các quy tắc đóng cửa bắt buộc của nhà môi giới. Nếu một biến động thị trường bình thường đe dọa tài khoản thì vị thế quá lớn.

Suy nghĩ cuối cùng

Đòn bẩy không phải là kẻ thù. Đòn bẩy bị lạm dụng là. Nhà giao dịch coi đòn bẩy như một công cụ để tính toán cẩn thận sẽ có cơ hội quản lý rủi ro. Nhà giao dịch coi đòn bẩy như một cách để khiến một tài khoản nhỏ hoạt động giống như một tài khoản lớn thường là một bước đi tồi để tránh xa rắc rối.